Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán HAH) vừa chính thức phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu nhằm chuyển đổi đợt 2 trái phiếu có mã HAHH2328001, dự kiến phát hành thêm gần 17 triệu cổ phiếu mới.
Bối cảnh & Thông tin chính
Cụ thể, Hải An dự kiến phát hành gần 17 triệu cổ phiếu, tương đương với 9,14% tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành xong. Đợt chuyển đổi này áp dụng tỷ lệ chuyển đổi là 1 trái phiếu đổi lấy 57.168,99 cổ phiếu, với mức giá chuyển đổi được xác định là 17.492 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống số nguyên gần nhất, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy và không được thanh toán bằng tiền mặt.
Diễn biến chi tiết
Tổng cộng có 297 trái phiếu đăng ký chuyển đổi theo kế hoạch, nâng vốn điều lệ của Hải An từ mức hiện tại hơn 1.688 tỷ đồng lên hơn 1.858 tỷ đồng sau phát hành. Số cổ phiếu mới phát hành không thuộc diện hạn chế chuyển nhượng do trái phiếu gốc đã hết thời gian hạn chế theo quy định pháp luật.
Đợt chuyển đổi này có sự tham gia của 4 tổ chức đầu tư chuyên nghiệp gồm: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) chuyển đổi 48 trái phiếu nhận hơn 2,7 triệu cổ phiếu; Quỹ Vietnam Growth Investment L.P chuyển đổi 83 trái phiếu, tương ứng hơn 4,7 triệu cổ phiếu; Japan South East Asia Finance Fund III L.P chuyển đổi 99 trái phiếu, lấy khoảng 5,6 triệu cổ phiếu; và Quỹ DAIWA SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P chuyển đổi 67 trái phiếu nhận về 3,8 triệu cổ phiếu.
Việc phát hành cổ phiếu chuyển đổi cũng sẽ nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Hải An từ 7,269% hiện tại lên khoảng 14,264%, vẫn nằm trong giới hạn tối đa 30% quy định.
Thời gian dự kiến hoàn tất chuyển đổi là ngày 12/03/2026. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, công ty sẽ báo cáo kết quả tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đăng ký bổ sung chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thực hiện niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Tác động tới thị trường & nhà đầu tư
Trước thông tin phát hành chuyển đổi cổ phiếu, trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HAH có diễn biến giảm nhẹ. Cụ thể, phiên 13/03, cổ phiếu HAH đóng cửa giảm 2,74%, còn 56.700 đồng/cổ phiếu. Việc tăng vốn điều lệ cùng phát hành cổ phiếu chuyển đổi được kỳ vọng sẽ cung cấp nguồn vốn dài hạn cho doanh nghiệp, đồng thời làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, góp phần tạo thanh khoản và sự quan tâm trên thị trường tài chính.
Đánh giá nhận định
Việc phát hành gần 17 triệu cổ phiếu mới để chuyển đổi trái phiếu thể hiện chiến lược tài chính linh hoạt của Hải An trong việc huy động vốn thông qua công cụ trái phiếu chuyển đổi. Với mức giá chuyển đổi cụ thể 17.492 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi rõ ràng, công ty cũng đảm bảo minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tổ chức tham gia.
Bên cạnh đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tăng lên 14,264% cho thấy sự gia tăng niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào tiềm năng của doanh nghiệp. Đây có thể là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại.
Kết luận: Đợt phát hành cổ phiếu chuyển đổi gần 17 triệu cổ phần của Hải An (HAH) không chỉ giúp tăng vốn điều lệ lên hơn 1.858 tỷ đồng mà còn nâng cao cơ cấu cổ đông với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tăng gần gấp đôi, đồng thời góp phần củng cố nền tảng tài chính và tiềm năng tăng trưởng trên thị trường chứng khoán.