Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu ABB12502 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng vào ngày 24/4/2026, theo văn bản công bố gần đây gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Bối cảnh & Thông tin chính
Lô trái phiếu ABB12502 của ABBank được phát hành với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 1.000 tỷ đồng từ ngày 24/4/2025, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 24/4/2027. Tuy nhiên, ABBank sẽ chi ra số tiền tương đương để tất toán sớm toàn bộ trái phiếu này vào tháng 4/2026, tức sớm hơn 1 năm so với thời hạn gốc.
Diễn biến chi tiết
Nguồn vốn để mua lại trái phiếu được ABBank lấy từ các nguồn thu ngân hàng, bao gồm thu từ nợ đến hạn, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đồng thời, ABBank cũng đang tiến hành thoái vốn toàn bộ tại Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản (ABBA) với mức giá tối thiểu đặt ra là 467,5 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, ABBA là công ty con với 100% vốn của ABBank hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý tài sản và được thành lập từ 18/1/2010.
Bên cạnh đó, ABBank đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) vào ngày 3/3/2026. Trong tổng số 310,42 triệu cổ phiếu được phân phối, có 310,12 triệu cổ phiếu đến tay 6.921 nhà đầu tư trong nước và 296.281 cổ phiếu được bán cho 19 nhà đầu tư nước ngoài. Giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng mỗi đơn vị, qua đó ngân hàng thu về 3.104,2 tỷ đồng. Đợt phát hành ESOP cũng phân phối thành công 51,75 triệu cổ phiếu cho 602 cán bộ nhân viên với giá tương tự, thu về 517,5 tỷ đồng. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, với dự kiến tháng chuyển giao cổ phiếu rơi vào khoảng tháng 3-4/2026.
Hoàn tất cả 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBank tăng từ 10.350,3 tỷ đồng lên 13.972 tỷ đồng, củng cố thêm năng lực tài chính của ngân hàng trong bối cảnh thị trường tài chính hiện nay.
Tác động tới thị trường & nhà đầu tư
Việc ABBank mua lại trái phiếu trước hạn và thoái vốn tại công ty con ABBA là các động thái nhằm tái cơ cấu nguồn vốn và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng. Đây cũng là dấu hiệu tích cực cho nhà đầu tư về sự chủ động trong quản lý tài chính và tăng cường thanh khoản. Việc tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu giúp ABBank có thêm nguồn lực mở rộng kinh doanh, cải thiện sức cạnh tranh trên thị trường chứng khoán và thị trường tài chính nói chung.
Đánh giá nhận định
Những bước đi của ABBank tương thích với chiến lược củng cố tài chính và cải thiện hiệu quả hoạt động. Việc mua lại trái phiếu trước hạn không chỉ giúp giảm áp lực chi trả lãi suất trong tương lai mà còn giúp ngân hàng linh hoạt hơn trong các kế hoạch tài chính tiếp theo. Thoái vốn tại ABBA cho thấy ABBank đang tập trung hơn vào các mảng kinh doanh cốt lõi, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả tài sản.
Kết luận: ABBank đang tích cực tái cấu trúc nguồn vốn thông qua việc mua lại trái phiếu 1.000 tỷ đồng trước hạn và thoái vốn tại công ty con ABBA, đồng thời tăng vốn điều lệ qua phát hành cổ phiếu, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
