Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) vừa hoàn tất phát hành trái phiếu riêng lẻ mã MBS12601 với tổng giá trị 970 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, phục vụ mục đích cơ cấu lại nợ và hướng tới kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026.
Bối cảnh & Thông tin chính
Từ ngày 19 đến 26/3, MBS đã phát hành thành công 9.700 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị phát hành lên tới 970 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng với ngày đáo hạn vào 19/3/2028 và lãi suất kết hợp được áp dụng là 7,4% mỗi năm.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có chứng quyền đi kèm và không được bảo đảm bằng tài sản. Việc phát hành nhằm mục đích tái cơ cấu nợ nhằm hỗ trợ chiến lược tài chính của công ty trong giai đoạn tiếp theo.
Diễn biến chi tiết
Tính đến cuối năm 2025, MBS hiện đang lưu hành 5 lô trái phiếu dài hạn với tổng giá trị gần 1.562 tỷ đồng. Trong đó, có một lô phát hành năm 2025, hai lô phát hành năm 2023 và hai lô phát hành năm 2024, tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tổ chức ngày 26/3, MBS đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 4.675 tỷ đồng, tăng 128%, và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.850 tỷ đồng, tăng 131% so với thực hiện năm 2025.
Về nhân sự, đại hội miễn nhiệm thành viên HĐQT Lê Viết Hải theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung ông Phan Phương Anh, Tổng giám đốc hiện tại, vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Phan Phương Anh sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời HĐQT miễn nhiệm chức Tổng giám đốc đối với ông và bầu ông Hoàng Hà làm người kế nhiệm từ ngày 26/3.
Bên cạnh đó, đại hội cũng thông qua các nội dung quan trọng như lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, kế hoạch niêm yết các trái phiếu MBS chào bán ra công chúng, sửa đổi và bổ sung Điều lệ của công ty cũng như Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
Tác động tới thị trường & nhà đầu tư
Lô trái phiếu 970 tỷ đồng vừa phát hành của MBS có thể thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức bởi lãi suất kết hợp hấp dẫn 7,4%/năm trong bối cảnh thị trường tài chính đang tìm kiếm các kênh đầu tư ổn định. Việc không có tài sản đảm bảo tuy nhiên yêu cầu nhà đầu tư cần đánh giá kỹ rủi ro tín dụng của MBS.
Kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh trong năm 2026 cũng là tín hiệu tích cực, góp phần củng cố niềm tin của thị trường chứng khoán và nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của MBS, từ đó có thể thúc đẩy giá cổ phiếu và sức hấp dẫn đầu tư cho doanh nghiệp trong ngành chứng khoán.
Đánh giá nhận định
Việc MBS phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ thể hiện chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ nhằm tối ưu hóa cấu trúc vốn và giảm chi phí tài chính. Đồng thời, sự điều chỉnh nhân sự cấp cao và các chính sách về quản trị cũng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Kế hoạch tài chính năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng trên 120% cho thấy MBS đang đặt kỳ vọng lớn vào sự phục hồi và mở rộng hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán, phù hợp với xu hướng tăng trưởng chung của thị trường tài chính Việt Nam.
Kết luận: MBS đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 970 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng với lãi suất 7,4%/năm, đồng thời đặt mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng cho năm 2026, mở ra triển vọng tích cực trên thị trường chứng khoán và tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.