CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa thông báo đã hoàn tất thanh toán toàn bộ khoản nợ trái phiếu phát hành năm 2016 với Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam (DATC), công ty mua bán nợ thuộc Bộ Tài chính. Khoản thanh toán cuối cùng được hoàn thành vào ngày 26/03/2026, trước thời hạn đáo hạn ban đầu vào cuối năm 2026.
Bối cảnh & Thông tin chính
Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được HAGL phát hành ngày 30/12/2016 với tổng mệnh giá gần 6.600 tỷ đồng (6.596 trái phiếu, mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng). Kỳ hạn 10 năm và lãi suất áp dụng trong các kỳ thanh toán đầu tiên khoảng 8,2%/năm. Đặc biệt, lô trái phiếu này có trái chủ chính là BIDV với lãi suất áp dụng 9,6%/năm.
Diễn biến chi tiết
Từ năm 2024, HAGL chia lô trái phiếu thành hai nhóm: nhóm A với dư nợ gốc khoảng 2.150 tỷ đồng và nhóm B với dư nợ khoảng 2.000 tỷ đồng. Đến nửa đầu năm 2025, một phần trái phiếu nhóm B trị giá 2.000 tỷ đồng cùng lãi lũy kế đến 20/01/2025 (2.022 tỷ đồng) đã được BIDV chuyển nhượng cho các trái chủ mới.
Cuối năm 2025, BIDV hoàn tất bán toàn bộ trái phiếu nhóm A cho DATC. Theo đó, DATC trở thành chủ nợ duy nhất đối với nhóm trái phiếu này với dư nợ còn lại theo báo cáo tài chính quý 4/2025 là 1.099 tỷ đồng.
Đối với trái phiếu nhóm B, HAGL thực hiện phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho 6 trái chủ, trong đó có 1 tổ chức.
Theo báo cáo thanh toán gần đây, giá trị trái phiếu đã thanh toán theo mệnh giá lũy kế gần 3.900 tỷ đồng và công ty đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thanh toán đối với lô trái phiếu này. Toàn bộ dư nợ gốc còn lại ngày đáo hạn là 819 tỷ đồng cùng 60 tỷ đồng tiền lãi. Tổng số tiền lãi doanh nghiệp phải chi thực tế là 1.594 tỷ đồng, bao gồm 60 tỷ đồng lãi tại ngày đáo hạn và 1.534 tỷ đồng lãi đã được DATC giảm trừ theo Nghị quyết số 107/NQ-HĐTV ngày 30/03/2026.
Điều này đồng nghĩa Hoàng Anh Gia Lai đã đạt được thỏa thuận giảm trừ nợ lãi với DATC, giúp công ty hoàn tất nghĩa vụ tài chính trước khi đáo hạn chính thức vào 26/03/2026, thay vì 30/12/2026 như ban đầu thông báo.
Tác động tới thị trường & nhà đầu tư
Việc HAGL tất toán trước hạn khoản nợ trái phiếu gần 6.600 tỷ đồng với DATC góp phần giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp, đồng thời tạo niềm tin tích cực trên thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư. Điều này cũng phản ánh khả năng xử lý nợ hiệu quả của HAGL, hỗ trợ ổn định tâm lý các cổ đông và thúc đẩy sự quan tâm của giới đầu tư đối với cổ phiếu HAG trên thị trường tài chính.
Đánh giá nhận định
Giải quyết xong các khoản trái phiếu lớn, đặc biệt là dưới sự hỗ trợ từ DATC về giảm trừ lãi, giúp HAGL củng cố vị thế tài chính và tạo đà phát triển bền vững trong tương lai gần. Việc thực hiện phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cũng cho thấy chiến lược linh hoạt của công ty trong việc tối ưu hoá cơ cấu vốn. Nhà đầu tư có thể kỳ vọng HAGL sẽ giảm thiểu rủi ro về lãi suất và nợ vay dài hạn, qua đó tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn.
Kết luận: Hoàng Anh Gia Lai đã thành công trong việc tất toán toàn bộ khoản nợ trái phiếu gần 6.600 tỷ đồng với DATC trước thời hạn đáo hạn, thể hiện nỗ lực tái cấu trúc tài chính và tăng cường vị thế trên thị trường chứng khoán.
