Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – mã chứng khoán BID) vừa kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công, ghi nhận tổng thu ròng hơn 10.020 tỷ đồng sau khi trừ các chi phí liên quan với hơn 258,7 triệu cổ phiếu được phân phối ra thị trường.
Bối cảnh & Thông tin chính
Đợt phát hành cổ phiếu của BIDV kết thúc vào ngày 24/3 với tỷ lệ phân phối đạt 98,24% tổng cổ phần chào bán. Giá bán bình quân gia quyền được thiết lập là 38.900 đồng/cổ phiếu, giúp ngân hàng thu về tổng số tiền khoảng 10.063 tỷ đồng trước chi phí. Sau khi trừ các khoản phí, số tiền thu ròng dự kiến đạt trên 10.020 tỷ đồng.
Diễn biến chi tiết
Với việc phát hành thành công, vốn điều lệ của BIDV được nâng từ 70.214 tỷ đồng lên hơn 72.800 tỷ đồng. Cổ phiếu mới phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày 24/3/2025, trừ các trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quy định pháp luật về thừa kế, quyết định tòa án, trọng tài.
Về cơ cấu nhà đầu tư, nhóm trong nước mua gần 142,8 triệu cổ phiếu, trong khi nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên 50% sở hữu mua hơn 115,9 triệu cổ phiếu.
Trong số những nhà đầu tư lớn nổi bật, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là đơn vị có lượng mua nhiều nhất, với gần 90 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu tại BIDV lên 1,77%, tương đương hơn 128,6 triệu cổ phiếu.
Đặc biệt, nhóm quỹ Dragon Capital có tới sáu quỹ con cùng tham gia mua tổng cộng hơn 87,5 triệu cổ phiếu. Hanoi Investments Holdings Limited mua 27 triệu cổ phiếu, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) và Amersham Industries Limited mỗi quỹ mua 19,5 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng động DC, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn Lọc và Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC cũng mua lần lượt 12,3 triệu, 8 triệu và 1,2 triệu cổ phiếu. Sau đợt phát hành, nhóm Dragon Capital giữ gần 165 triệu cổ phiếu BID, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,27%.
Hệ sinh thái của Công ty Chứng khoán SSI cũng gia tăng đáng kể số cổ phiếu nắm giữ. Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã mua 8 triệu cổ phiếu, trong đó phân bổ cho CTCP Công nghệ WealthOne 6,73 triệu và CTCP Chứng khoán SSI 1,3 triệu cổ phiếu. Quỹ DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund IV góp 2,7 triệu cổ phiếu.
Nhóm các quỹ KIM cũng đầu tư lớn, với KIM Vietnam Growth Equity Fund sở hữu 6,2 triệu cổ phiếu, TMAM Vietnam Equity Mother Fund 2,3 triệu, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balance Fund 2,2 triệu cổ phiếu.
Các quỹ ngoại khác cũng tham gia mạnh như Darasol Investments Limited (13,4 triệu cổ phiếu), Oman Investment Authority và VIAC (NO 1) LIMITED PARTNERSHIP mỗi bên mua 6,69 triệu cổ phiếu, Principal Asset Management Co., Ltd mua thêm 3 triệu cổ phiếu.
Một số tổ chức bảo hiểm cũng góp vốn đợt này, trong đó Manulife mua 15 triệu cổ phiếu qua hai pháp nhân, Prudential Việt Nam mua 8,17 triệu cổ phiếu, cùng với BSH, DBV, Hanwha Life Việt Nam và Chubb Life Việt Nam mua mỗi công ty từ 130.000 đến 400.000 cổ phiếu.
Về mặt tài chính, tổng tài sản BIDV đã đạt khoảng 3,33 triệu tỷ đồng tính đến cuối năm 2025, tăng 20% so với cùng kỳ, đánh dấu BIDV là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam vượt mốc tổng tài sản 3,3 triệu tỷ đồng, khẳng định vị thế hàng đầu hệ thống ngân hàng.
Tác động tới thị trường & nhà đầu tư
Thành công của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ giúp BIDV củng cố tiềm lực tài chính, mở rộng quy mô vốn điều lệ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường ngân hàng. Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là các quỹ đầu tư uy tín như Dragon Capital và các nhà đầu tư nhà nước như SCIC, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của BIDV trên thị trường chứng khoán.
Đánh giá nhận định
Việc đẩy mạnh huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong bối cảnh kinh tế và ngành ngân hàng tiếp tục phát triển mạnh mẽ cho thấy BIDV đang có chiến lược tăng trưởng rõ ràng, đồng thời nâng cao thanh khoản và tiềm lực vốn. Sự tham gia của nhiều tổ chức lớn cũng phản ánh niềm tin và kỳ vọng vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của ngân hàng.
Kết luận: Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của BIDV thành công với hơn 258 triệu cổ phiếu được phân phối, mang về hơn 10.020 tỷ đồng vốn ròng, đồng thời thu hút sự săn đón của nhiều quỹ đầu tư lớn, củng cố vị thế BIDV trên thị trường tài chính Việt Nam.