Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – mã chứng khoán HDB) vừa hoàn tất việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã HDBC7Y202301 với giá trị 3.000 tỷ đồng trước ngày đáo hạn 5 năm, đồng thời có những bước tiến mới trong phát hành trái phiếu và nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính HD Saison.
Bối cảnh & Thông tin chính
Ngày 27/3/2026, HDBank đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu HDBC7Y202301 (mã HDB124006) trị giá 3.000 tỷ đồng, lô trái phiếu này được phát hành ngày 27/3/2024 với kỳ hạn 7 năm. Việc mua lại này đồng nghĩa HDBank tất toán lô trái phiếu trước hạn 5 năm so với kế hoạch ban đầu.
Diễn biến chi tiết
Bên cạnh việc tất toán sớm, HDBank cũng báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần đầu (đợt 1). Từ 27/2 đến 20/3/2026, ngân hàng chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu chia làm hai mã: HDBC7Y263301 (7 năm) và HDBC8Y263401 (8 năm). Đợt chào bán này đã thành công khi hơn 46,9 triệu trái phiếu được tiêu thụ, tương đương 93,89% tổng lượng trái phiếu phát hành.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, HDBank thu về 4.694,6 tỷ đồng, trừ chi phí 575 triệu đồng, thu ròng hơn 4.694 tỷ đồng từ đợt phát hành này.
Theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 552/GCN-UBCK, sau khi kết thúc đợt 1, HDBank có kế hoạch tiếp tục phát hành đợt 2 với 50 triệu trái phiếu, bao gồm 25 triệu trái phiếu mã HDBC7Y263302 (kỳ hạn 7 năm) và 25 triệu mã HDBC8Y263402 (kỳ hạn 8 năm), dự kiến triển khai trong quý II-IV/2026.
Song song với hoạt động phát hành trái phiếu, Hội đồng Quản trị HDBank đã phê duyệt kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD Saison lên tối đa 75%, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Trước đó, cổ đông HDBank đã đồng thuận việc chuyển đổi HD Saison từ hình thức công ty TNHH sang công ty cổ phần với tỷ lệ tán thành 81,82%. HD Saison hiện có vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng, HDBank giữ 50% vốn.
Việc chuyển đổi hình thức pháp lý nhằm phù hợp với chiến lược mở rộng và phát triển lâu dài của HD Saison, giúp tăng năng lực tài chính, thuận lợi cho kế hoạch niêm yết, huy động vốn và thu hút nhà đầu tư, đồng thời nâng cao minh bạch cũng như hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
Tác động tới thị trường & nhà đầu tư
Việc HDBank mua lại trước hạn lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng chứng tỏ sức khỏe tài chính và khả năng quản lý nợ hiệu quả của ngân hàng, giúp giảm áp lực chi phí lãi vay trong dài hạn. Thành công trong đợt phát hành trái phiếu mới góp phần tăng nguồn vốn hoạt động, hỗ trợ các chiến lược kinh doanh và phát triển sản phẩm.
Kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu tại HD Saison cũng làm nổi bật tham vọng mở rộng lĩnh vực tài chính tiêu dùng của HDBank, đồng thời nâng cao năng lực tài chính và khả năng thu hút vốn đầu tư cho công ty tài chính này.
Những động thái này có thể làm tăng sức hấp dẫn cổ phiếu HDB trên thị trường chứng khoán, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính tiêu dùng.
Đánh giá nhận định
HDBank đang thể hiện sự chủ động trong việc quản lý nguồn vốn và mở rộng quy mô hoạt động tài chính. Mức độ thành công cao trong phát hành trái phiếu mới cũng như sự đầu tư tăng cổ phần tại HD Saison phản ánh chiến lược dài hạn rõ ràng nhằm tăng trưởng bền vững và cải thiện hiệu quả hoạt động.
Động thái thanh toán trước hạn trái phiếu cho thấy ngân hàng có tiềm lực tài chính ổn định, giảm thiểu rủi ro tín dụng và tạo nền tảng vững chắc cho các kế hoạch kinh doanh trong tương lai.
Kết luận: HDBank đã thực hiện bước đi quan trọng trong quản lý tài chính khi tất toán sớm 3.000 tỷ đồng trái phiếu và thu về gần 4.695 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu mới, đồng thời đẩy mạnh chiến lược mở rộng qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tại HD Saison. Đây là tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và thị trường tài chính Việt Nam.