Ngày 9/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức lễ ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của các quỹ đầu tư lớn trong nước và quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng vốn và phát triển quy mô hoạt động của ngân hàng.
Bối cảnh & Thông tin chính
Đợt phát hành riêng lẻ của SHB dự kiến cung cấp 200 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chiếm tỷ lệ khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành. Cơ quan quản lý UBCK Nhà nước đã xác nhận đã nhận đủ hồ sơ đăng ký đợt phát hành này.
Diễn biến chi tiết
Tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc SHB, bà Ngô Thu Hà cho biết việc thu hút các nhà đầu tư lớn lần này khẳng định vị thế vững chắc của SHB trên thị trường tài chính. Sự hỗ trợ từ các quỹ trong và ngoài nước không chỉ nâng cao nền tảng vốn mà còn giúp ngân hàng cải thiện khả năng quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.
Các quỹ tham gia trong đợt phát hành bao gồm nhóm liên quan đến Dragon Capital đăng ký 34 triệu cổ phiếu qua các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust. Nhóm Korea Investment Management (KIM), một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu Hàn Quốc, đăng ký gần 13 triệu cổ phiếu thông qua bốn quỹ khác nhau.
Bên cạnh đó, Hanwha Life Vietnam đăng ký mua 12,5 triệu cổ phiếu, VinaCapital đăng ký 10,55 triệu cổ phiếu. Các tổ chức khác như PVI Asset Management và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI cũng đăng ký mua lần lượt 62,5 triệu và 25 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, FPT Capital và Quỹ đầu tư HPP cũng tham gia mua 29,96 triệu và 12,5 triệu cổ phiếu.
CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) là đơn vị tư vấn độc quyền cho thương vụ phát hành riêng lẻ này, đóng vai trò kết nối SHB với các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước, góp phần vào thành công của đợt phát hành.
Tác động tới thị trường & nhà đầu tư
Việc phát hành riêng lẻ này góp phần quan trọng trong kế hoạch tăng vốn của SHB lên 53.442 tỷ đồng thông qua tổng cộng 750 triệu cổ phiếu phát hành, bao gồm riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho nhân viên. Sau khi hoàn tất, SHB dự kiến tăng thêm hơn 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ và thặng dư vốn, qua đó nâng SHB vào nhóm 4 ngân hàng TMCP tư nhân hàng đầu Việt Nam.
Nguồn vốn bổ sung này sẽ giúp SHB đáp ứng tốt hơn những yêu cầu quản trị rủi ro, mở rộng hoạt động tín dụng và cạnh tranh trên thị trường tài chính đầy biến động. Đồng thời, việc sự tham gia tích cực của các quỹ đầu tư uy tín cũng tạo niềm tin mạnh mẽ cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trên thị trường chứng khoán.
Đánh giá nhận định
Động thái thu hút vốn từ nhiều quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước thể hiện niềm tin sâu sắc vào chiến lược phát triển bền vững của SHB. Việc mở rộng nền tảng vốn sẽ tạo tiền đề vững chắc giúp ngân hàng gia tăng năng lực tài chính, mở rộng quy mô và chuẩn bị cho sự phát triển dài hạn trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Kết luận: Sự kiện ký hợp đồng phát hành riêng lẻ của SHB thu hút lượng lớn quỹ đầu tư uy tín đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch tăng vốn và phát triển bền vững của ngân hàng, đồng thời tạo ra tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán và nhà đầu tư.