Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa hoàn tất thương vụ phát hành riêng lẻ cổ phiếu với Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) có giá trị khoảng 3.370 tỷ đồng. Sự kiện này không chỉ thể hiện năng lực tư vấn tài chính doanh nghiệp của SHS mà còn ghi dấu vị thế của đơn vị trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư tại Việt Nam.
Bối cảnh & Thông tin chính
Ngày 9/4/2026 tại Hà Nội, Lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều quỹ đầu tư và tổ chức tài chính lớn. SHS đứng vai trò nhà tư vấn tài chính doanh nghiệp độc quyền, hỗ trợ từ khâu xây dựng cấu trúc giao dịch, hoàn thiện khung pháp lý đến việc kết nối với các nhà đầu tư uy tín trong và ngoài nước.
Thương vụ 3.370 tỷ đồng của SHB đã thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức chất lượng như Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), VinaCapital, FPT Capital, PVI Asset Management, Hanwha Life. Đây là các nhà đầu tư đại diện cho dòng vốn dài hạn có tiêu chuẩn đầu tư nghiêm ngặt, phản ánh xu hướng nâng cao năng lực vốn, chuẩn hóa quản trị trong các định chế tài chính Việt Nam.
Diễn biến chi tiết
SHS đã phối hợp chặt chẽ với SHB xây dựng phương án phát hành tối ưu, cân bằng lợi ích cổ đông, đảm bảo phù hợp với quy định pháp lý và khả năng hấp thụ vốn của thị trường. Quá trình thực hiện bao gồm chuẩn hóa hồ sơ, làm việc với cơ quan quản lý và tổ chức các hoạt động tiếp cận nhà đầu tư một cách chuyên nghiệp.
Ông Nguyễn Duy Linh, Tổng Giám đốc SHS, nhấn mạnh thành công của thương vụ không chỉ nằm ở việc hoàn tất giao dịch mà còn tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và cả thị trường tài chính Việt Nam. Theo ông, giao dịch này củng cố niềm tin vào hệ thống ngân hàng Việt Nam, cũng như vai trò quan trọng của thị trường vốn trong cung cấp nguồn lực tài chính dài hạn cho khu vực tài chính – ngân hàng.
Năm 2025, SHS đã tư vấn nhiều thương vụ trọng điểm như chuyển nhượng vốn cho VNPT, TKV, Hanoitourist; tư vấn cấu trúc vốn cho MWG; huy động vốn cho Taseco Land; niêm yết cho KienlongBank. Trên thị trường vốn nợ, SHS tư vấn phát hành trái phiếu cho các ngân hàng gồm Agribank, HDBank, VPBank, SHB, KienlongBank với tổng giá trị khoảng 66 nghìn tỷ đồng, thể hiện năng lực đa dạng và đồng bộ ở cả mảng ECM và DCM.
Tác động tới thị trường & nhà đầu tư
Thương vụ phát hành riêng lẻ SHB do SHS tư vấn đã góp phần nâng cao giá trị niềm tin của nhà đầu tư tổ chức vào các doanh nghiệp ngân hàng Việt Nam có nền tảng tài chính minh bạch và phát triển bền vững. Qua đó, thị trường chứng khoán cũng như thị trường tài chính Việt Nam ngày càng được củng cố về nguồn vốn dài hạn, giúp các định chế tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào các hoạt động đầu tư quan trọng.
Đây cũng là bước tiến giúp SHS khẳng định vai trò đầu tàu trong mảng ngân hàng đầu tư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tiếp cận các cơ hội đầu tư bài bản và an toàn hơn trên thị trường.
Đánh giá nhận định
SHS đang thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ tài chính toàn diện dựa trên nền tảng công nghệ, nhân lực chất lượng và năng lực vốn vững chắc. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng, dựa trên bước đà tăng trưởng vượt kế hoạch trong năm 2025, khi doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt hơn 60% và 20% so với kế hoạch.
Chiến lược One-Stop Shop cùng với việc phát triển mảng quản lý tài sản đang giúp SHS xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe và chuyên nghiệp của thị trường tài chính trong nước.
Kết luận: Việc dẫn dắt thương vụ phát hành riêng lẻ SHB 3.370 tỷ đồng tiếp tục khẳng định năng lực và vị thế của SHS trên thị trường ngân hàng đầu tư Việt Nam. Đồng thời, điều này cũng góp phần phát triển ổn định và bền vững của thị trường tài chính, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong tương lai.
