Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu công chúng đầu tiên trong năm 2026, huy động thành công gần 4.700 tỷ đồng. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược gia tăng vốn và mở rộng hoạt động tài chính của ngân hàng.
Bối cảnh & Thông tin chính
Trong khoảng thời gian từ ngày 27/2/2026 đến 20/3/2026, HDBank đã phát hành tổng cộng 50 triệu trái phiếu qua hai mã HDBC7Y263301 và HDBC8Y263401. Kết quả đợt chào bán cho thấy hơn 46,9 triệu trái phiếu đã được bán ra thành công, chiếm 93,89% tổng lượng trái phiếu dự kiến, bao gồm hơn 22,8 triệu trái phiếu của mã HDBC7Y263301 và hơn 24,2 triệu trái phiếu mã HDBC8Y263401.
Diễn biến chi tiết
Với mức giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền HDBank thu về từ đợt phát hành này đạt 4.694,6 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí tổ chức gần 575 triệu đồng, ngân hàng thu về hơn 4.694 tỷ đồng vốn ròng phục vụ các kế hoạch tài chính.
Theo giấy chứng nhận chào bán số 552/GCN-UBCK, HDBank dự kiến sẽ tiếp tục triển khai đợt phát hành trái phiếu công chúng đợt 2 với quy mô 50 triệu trái phiếu, gồm 25 triệu trái phiếu kỳ hạn 7 năm (mã HDBC7Y263302) và 25 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm (mã HDBC8Y263402). Thời gian dự kiến thực hiện từ quý II đến quý IV năm 2026, không quá 12 tháng sau khi đợt 1 kết thúc.
Bên cạnh đó, HDBank cũng đã có nghị quyết tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD Saison lên tối đa 75%, dự kiến hoàn tất trong năm 2026. Trước đó, cổ đông đã đồng thuận với tỷ lệ 81,82% về việc chuyển đổi HD Saison từ công ty TNHH sang công ty cổ phần – bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực tài chính và minh bạch quản trị.
HD Saison hiện sở hữu vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng, trong đó HDBank đang giữ 50%. Việc tăng sở hữu và chuyển đổi hình thức pháp lý được xem là chiến lược để hãng tài chính này mở rộng quy mô, chuẩn bị cho các kế hoạch niêm yết và huy động vốn trong tương lai.
Tác động tới thị trường & nhà đầu tư
Việc HDBank thành công huy động gần 4.700 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu thể hiện sức hấp dẫn và niềm tin của nhà đầu tư vào năng lực tài chính và kế hoạch phát triển của ngân hàng. Động thái này cũng giúp ngân hàng gia tăng nguồn vốn dài hạn, củng cố khả năng hoạt động bền vững và đáp ứng tiêu chuẩn quản trị tài chính ngay trong bối cảnh thị trường tài chính đang nhiều biến động.
Đối với nhà đầu tư, đây là tín hiệu tích cực bởi HDBank không chỉ mở rộng quy mô vốn mà còn đẩy mạnh chiến lược đầu tư vào mảng tài chính tiêu dùng qua HD Saison, hứa hẹn tăng trưởng lợi nhuận và giá trị cổ phiếu trong tương lai.
Đánh giá nhận định
HDBank đang lấy đà cho giai đoạn phát triển mới bằng việc gia tăng nguồn vốn từ trái phiếu cũng như củng cố vị thế tại công ty tài chính HD Saison. Việc chuyển đổi HD Saison thành công ty cổ phần và tăng tỉ lệ sở hữu giúp nâng cao tính minh bạch và năng lực quản trị, chuẩn bị cho các kế hoạch mở rộng quy mô và niêm yết chứng khoán.
Với kế hoạch phát hành tiếp 50 triệu trái phiếu trong năm 2026, HDBank thể hiện tham vọng củng cố tài chính cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo cạnh tranh trên thị trường tài chính, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và cổ đông dài hạn.
Kết luận: Đợt phát hành trái phiếu công chúng đầu tiên năm 2026 của HDBank huy động thành công gần 4.700 tỷ đồng, đồng thời ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục phát hành thêm 50 triệu trái phiếu trong các quý tiếp theo. Cùng với chiến lược tăng sở hữu tại HD Saison và chuyển đổi hình thức pháp lý của công ty tài chính này, HDBank đang tạo nền tảng vững chắc để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả và thu hút sự quan tâm tích cực từ thị trường tài chính và nhà đầu tư.
